演劇俳優のヒチャンは、久しぶりにヨンの音楽作業室を訪れる。昨年、共に演劇「三姉妹」で共演した際、ヨンは楽士、ヒチャンは俳優として参加していた。二人が話しているうちに、ヨンはヒチャンにリズム感を養うためのレッスンをする。しばらくして、その作業室に美術作家のホギョンが訪れる。こうしてヒチャンとホギョンの新たな縁が始まる。ヒチャンはホギョンに絵を習いながら、世界と作品に対する印象を巨視的に見る方法を身につける。ヒチャンのホギョンのレッスンで一時的に俗世を超越したかのように思えたが、ヨンのリズムレッスンを受けながら再び現実と向き合うことになる。結局、現在を生きるしかない宿命を体感し、むしろヒチャンは解放感を感じる。一方、ホギョンはヨンの作業室でヤンソンに久しぶりに会う。二人は以前から知り合いだが、お互いあまり合わない。ホギョンはヤンソンの歌に深い影響を受ける。そして、「この世界で私たちが残すものはトーン（メロディ）である」と悟る。それぞれの悟りは調和し、また別の悟りへと繋がっていく。ヒチャンはヨンに感謝の意を表する。しかし、ヨンはなぜ自分に感謝するのかと笑うだけだった。