朝鮮戦争当時、画家だったオ・グォンは、友人のヒョヌの利己的な行動に幻滅し、南下を決意する。愛する人であり、ヒョヌのいとこでもあるヨンジュに相談するが、絶え間ない北朝鮮の監視のため、ヨンジュを連れて行くことができず、ヒョヌの妻であるチェオクと共に南下する。オ・グォンは済州島で友人のクンホの助けを借りてチェオクと新しい生活を始めるが、一日もヨンジュを忘れられず、恋しがる。ついに夢にまで見たヨンジュと再会するが、二人は互いを愛しながらも、すれ違う運命を受け入れ、そのまま別れることになる。