朝鮮初期、好色家のキム・ギョンが済州牧師に赴任することになり、赴任地での彼の行動を案じた夫人は、女色を遠ざかることで有名なペ・ビジャンを同行させる。苦悩した牧師は、ペ・ビジャンに女色の真髄を悟らせることを決意する。ペ・ビジャンは済州の名妓エランの誘惑に心を奪われる。ペ・ビジャンはついに牧師の前でひざまずき、後にエランと結ばれて県監の官職に就く。