緑豊かな初夏の日に、ベトナム戦争で片腕を失ったジョンホが、7歳から8歳の子供から16歳から17歳の少年まで、約150人の孤児がいる天使の家という教会付属の孤児院の指導員としてやってくる。この少年院のリーダー格であるチャン・グは、あらゆることに反抗的だが、その背後には「ワンチョ」という見えない人物がいて、彼が裏で操ることで子供たちが次々と少年院を抜け出していく。ジョンホはこれを阻止しようと必死に努力する。ついにジョンホに感化されたチャン・グは、ワンチョにナイフで刺され、ジョンホの背中に負われて更生施設に戻ってくる。