人間の世界に正体不明のゴブリンが現れて人々を連れ去るため、ゴブリン大王は王子を派遣し、ゴブリンの法を破った者たちを罰するように命じる。一方、チャドルは、イェップニが山賊にひどい目に遭わされそうになったところを助け、自然と一行に加わることになる。コムセは熊とゴブリンの一行に出会い、偶然ゴブリンの金棒を手に入れる。コムセは空っぽの村でゴブリンの仮面をかぶってひどい目に遭い、ゴブリンの金棒を奪いに来たゴブリンたちに金棒を奪われる。ゴブリンの王子、アメンオサ（秘密の役人）に出会い、彼らが金を狙っている者たちであることを知ったチャドルは、虎と熊のひげを手に入れてゴブリンの帽子を作り、コムセはアメンオサの使いでカッ（韓国の伝統的な帽子）の紐を渡し、金鉱へと向かう。チャドルと王子は敵から奇襲を受け、ゴブリンの王子は誘拐される。しかし、すぐにチャドルは敵を打ち破り、王子とゴブリンの金棒を救出する。コムセとアメンオサの一行は金鉱を急襲し、捕らえられた人々を救い、悪徳官吏と金を横流ししようとする倭寇たちを捕らえ、再び村の平和を取り戻す。