ロシア連邦保安庁は、ウクライナのミサイル部隊が保有するAFC20045ミサイル4基を、米露軍縮協議に基づき撤去する過程で盗難が発生した事件が深刻化すると、ロシア、中国、韓国の国際警察を秘密裏にモスクワへ派遣する。身分を偽り骨董品店を営むキム・ジョングギル（チェ・ジェソン）は、ロシアの大富豪で文化財収集家のキエロフスキーを怪しみ、周囲を警戒しながらミサイルに関連する人物を調査していた。そんな中、あるバーで韓国系歌手のソーニャ（イ・イェジ）を見かけ、不思議な魅力を感じるが、彼女もまた身分を偽って潜伏していた韓国のインターポールだった。もちろんキム・ジョングギルは彼女が誰かを知らず、ソーニャに近づくヨ・ミヤン（ウォン・ピョ）という青年が現れることで疑問を抱く。一方、盗掘団のボスであるハン・ボッキュは、チベット砂漠のヌーラン古墓から夜明珠（中国伝説に伝わる、暗闇で光を放つ玉。空気中の酸素と結合して化学反応を起こし、光と熱を発生させる神秘的な玉）を奪取し、太平洋の島の反政府組織と結託してキエロフスキーと共に国際的な陰謀を計画する。キム・ジョングギル、ヨ・ミヤン、ソーニャの三人は、互いの身分を疑いながら、ベールに包まれたキエロフスキーとハン・ボッキュの陰謀を突き止めるために接近を試みる。その途中、キム・ジョングギルはハン・ボッキュに気に入られ、彼らのアジトに潜入し、ハン・ボッキュ一味が「夜明珠」とキエロフスキーが盗んだ「ミサイル」を交換して第三世界に売り渡そうとする計画を突き止め、本国に報告する。ハン・ボッキュは時間的余裕がなくなるにつれ苛立ちを募らせ、キム・ジョングギルの疑わしい行動に疑問を抱くが、有用に利用するためそのままにしておく。キム・ジョングギルは本国から、ヨ・ミヤンとソーニャが共に中国と韓国から派遣された国際警察であることを遅れて知り、ヨ・ミヤンとソーニャに会いに行こうとするが、彼らはすでにハン・ボッキュとキエロフスキーの罠にかかっており、事件はますます深刻な状況へと陥っていくのだった。