ナムヘの町、ムンスの父であるパク・ホンミョン県令の地位と権力を狙ったイバン、チャン・ハクトの陰謀により殺害される。チャン・ハクトの目を逃れて逃げ出した幼いムンスは、山の中で野生動物のように暮らし、野性的な姿で生きていくが、パク県令の書堂の友人であるハクチョ大師と少女スクイの助けで武芸と学問を磨き、聡明さを見せる。日々学問と武芸を磨くムンスに大きな事件が起こる。それはチャン・ハクトの唆しを受けた倭寇のモリが現れ、ハクチョ大師を奇襲して絶壁の水中に突き落としたことだ。これを知らないムンスはハクチョ大師の死を悲しみ、熱心に勉強したムンスは過去に首席合格して暗行御史となり、ナムヘの町に下りてきてチャン・ハクト一味を打ち負かそうとするが、チャン・ハクトの策略にはまり危険に陥ると、死んだと思われていたハクチョ大師の助けで危機を免れるが、再び倭寇のモリの奇襲でムンスが危機に陥ると、ハクチョ大師の犠牲でムンスはチャン・ハクト一味を打ち負かすことになるが、ハクチョ大師は結局息を引き取る。