父親が北朝鮮に拉致され、母親まで病に倒れた少年クシクの前に、父親の友人だと名乗る怪しい男が現れる。ホ氏おじさんという男についてソウルに転校したクシクは、そこでトルイとスギに出会うが、トルイはクシクに何か異常な点を見つける。ホ氏おじさんに騙されたクシクは、潜入スパイのボス「第一工作員キツネ同志」と接触中にトルイに見つかってしまう。トルイに仮面を剥がされた狼スパイは、スギのおじである科学者をスパイ船に誘拐しようとし、これに気づいたトルイ将軍は動物の友達と共に現場を急襲する。トンプソン銃を持った赤い狼たちがトルイ将軍を包囲する中、「キツネ同志」は白い韓服を着たキツネに変身して本性を現す。しかし、トルイ将軍は罪を悔いたクシクの犠牲に助けられキツネを倒し、夕日を眺めながら「自由大韓万歳」と叫んで映画は終わる。