董卓を追放し、諸侯の争いを避けて故郷に下り、平穏な日々を送っていた劉備のもとに、貂蝉のために養父の董卓を殺して逃げてきた呂布が現れる。しかし、呂布を嫌っていた張飛と戦いになり、呂布は逃亡する。呂布を討つため、呂布が潜伏していた城に、曹操をはじめとする多くの諸侯が集まり、戦争の準備を始める。一方、女装して城に潜入することに成功した張飛は、呂布と対峙し、激闘の末に呂布を討ち取る。曹操が劉備を討つために大軍を率いてくると、曹操の軍を奇襲しようと劉備は曹操を討ちに行くが、逆に反撃されてしまう。兄弟たちは離れ離れになり、一人残された関羽は死を覚悟して戦おうとするが、張遼の勧めで曹操の下に入り、戦争で敵将の首を斬って功績を立てる。そんなある日、劉備が生きているという知らせを聞いた関羽は、劉備の夫人を連れて曹操の包囲網を突破し、張飛と再会する。関羽を誤解していた張飛は、劉備の夫人の助けで誤解を解き、劉備と再会して再び喜びを分かち合う。