映画祭で短編映画の審査員を務めていたヨンジュは、自身のシナリオと全く同じストーリーで作られたソンミンの映画を見て当惑する。ソンミンを呼び出し、事情を確認しようとするが、自分が経験したことをそのまま書いたというソンミンの釈明と、信じられないというヨンジュの立場は平行線をたどるばかりだ。やむを得ず、ソンミンが経験したことだと明らかにするため、映画に登場する視覚障害者の夫婦に会いに慶州へ向かう二人。そこで視覚障害者たちが作った朗読劇『万福寺調歩記』を観覧する。二番目の目的地として、彼らはソンミンの映画の背景として登場する江陵五台山月精寺へ向かう。僧侶に会い、ヨンジュとソンミンは共に僧侶と縁があることを知るが、二人の誤解は容易に解消されない。二人は別れ、ヨンジュは映画の男性主人公であるキム監督を探しに行く。