数百年間隠遁していた海東密教の第145代教主が、生命を犠牲にして絶対悪の力を得るための儀式を開始する。海東密教の五人の護法は、彼を阻止するために力を貸してくれる新しい人物を探し出し、破門された神父パク・ユンギュ、武功のために密教を訪れたヒョンアム、事件の中心にいる予言の子ジュンフが合勢し、巨大な悪に立ち向かうことになるが…