アオキが所属していたヤクザに裏切られた後、姿を消したパク・テフンが復讐のために戻り、冷酷に計画を実行する。作家のミン・ハヨンは、裏社会の男女が情熱的な愛に落ちる物語を小説に書いている。テフンは裏切り者のチャン・ドシクに復讐するため旅に出、ハヨンはイ・ジュンソクと別れた後、痛みを癒すために旅に出る。二人は偶然出会い、運命の予感を感じるが、すぐに別れる。ハヨンが旅中に会ったテフンから受けた印象を基に執筆している間、テフンはアオキとの決戦を準備していた。