演技ワークショップに参加した俳優たちは、キャラクター作りの授業で互いを演じるという課題を与えられる。クムジュとトングン、ミンジュは3人で1チームとなり、ヨソンとウンギョンは互いを演じて1チームとなる。彼らに与えられたミッションは、自分が演じるキャラクターの「最初の記憶」を作り出すこと。キャラクターの心の中に最も長くしまっておいた記憶、キャラクターの無意識となった記憶を見つけ出すことだ。講師はその彼らが演じる姿を映画に収めることにする。俳優たちはそれぞれ自分が演じる空間を探しに旅立ち、トングンとクムジュはミンジュの故郷である茂朱郡茂風面へ向かう。彼らは共に茂風面を旅しながら、それぞれ自身の幼年時代を思い出し、互いが繋がっていることを感じる。