1992年春、監督のキム・ドンウォンは、出所後に行くあてのない非転向長期囚のチョ・チャンソンとキム・ソクヒョンを、自身の住む奉天洞に連れてくるよう頼まれる。北から来たスパイという事実に戸惑いと好奇心を抱きながら彼らと対面した監督は、同じ町で暮らすうちに、特に情の深いチョ・チャンソンと親しくなり、彼らの日常をカメラに収め始める。子供たちを孫のように可愛がる姿に親しみを感じる一方で、ピクニックで堂々と「金日成賛歌」を歌う姿に拒絶感を覚えることもあった。その後、チョ・チャンソンは拷問に耐えかねて先に転向した仲間たちと再会するが、彼らには拭えない自壊の念が深く刻まれていた。監督は彼らの送還運動を支援するため、北にいる家族を撮影する計画を立てるが、入国手続きが頓挫し、無許可での映画製作を理由に逮捕されてしまう。しかし、この事件をきっかけに彼らとの絆はより深まった。1999年から本格的な送還運動が始まり、2000年の南北共同宣言と共に運動は加速する。送還が現実味を帯びると、故郷が南にある者、転向して北へ行く要件を満たさない者、結婚を発表して仲間から非難される者など、様々な葛藤が生まれる。送還を控えたチョ・チャンソンは、30年前に逮捕された蔚山を訪れ、亡き仲間の魂を慰め、家族に渡すための土を手に取る。そして2000年9月2日、63人の非転向長期囚が北へ送還された。今や資料映像でしか会えない彼ら。国家保安法違反の疑いで彼らに会いに行くこともできず、高齢で拷問の後遺症に苦しむ彼らもまた、南と交流することなくこの世を去るかもしれない。私たちは再び会えるのだろうか。