仏教の思想である輪廻転生についての物語。仏教儀式である天道祭の最中に、主人公「スイン」が経験する過去世と現世の輪廻が叙情的に繰り広げられる。仏教儀式に基づいたダンスと映画が融合した舞踊劇映画である。実際の公演舞台で撮影される形式で、新しいジャンルを切り開いていく公演映画であり、仏教芸術映画である。