昇進のたびに後輩に追い抜かれる、刑事課の万年刑事サンギル。ある日、評価の低い焼身自殺事件と共に、巡査部長出身の新人女性刑事ウンヨンが相棒として彼に割り当てられる。サンギルは仕方なく捜査を開始するが、調査の結果、これは巧妙に作られた時限ベルト発火装置による計画殺人だと判明する。サンギルは昇進欲しさから上部に報告もせず独断で捜査を進めるが、ウンヨンは遺体から発見された獣の歯形に注目するものの、サンギルはウンヨンの意見を無視するばかり。そんな中、獣による殺人事件が発生し、ウンヨンは前回と今回の事件が繋がっていることを直感する。事件の深刻さにもかかわらず、依然として単独捜査を強行するサンギルと、仕方なくサンギルに従うしかないウンヨン。ついに二人は、被害者たちの体に共通する歯形が、オオカミと犬の混血である狼犬のものであること、そして被害者たちが過去にお互いを知る間柄であったことを突き止めるのだが…