テスはチョン・テソンの家宝である天剣を奪おうと彼を殺し、その家族を皆殺しにしようとするが、双子の息子チョンとヨンだけは生き残る。ヨンはコプチュ（せむし）のウォンピルのミスでせむしとなり、ウォンピルと共に山奥に隠れて暮らす。一方、チョンは剣術を習得し、両親の仇を討ち家宝を見つけるため、テスの家に食客として潜り込む。その頃、ヨンが町の見物で山から下りてきたところをテスに捕らえられる。その時、ウォンピルが現れてテスを殺し、ヨンを救う。ついにヨンとチョンは兄弟であることを知り、両親の仇も討つことになる。