偶然通りかかった道でセジンの音楽を耳にしたウニョン。友人であり恋人でもあったミンギョンを通じて繋がった二人は、ギターを習うために師匠と弟子として出会いを重ねていく。音楽で結ばれた関係の中で、互いの「喪失」と「愛」を分かち合い、やがてこれまでとは違う感情を抱き始める。