現在の洪城である洪州城で東学乱（東学農民運動）が勃発する。16歳で東学乱に参加した少年マンヘは、1千両を奪い軍資金として送る活動を行う。55歳で城北洞の심우장（シムウジャン）でマンヘは再婚（ユ・スクウォン）する。妻の仕立て仕事などで生活を営みながらも、マンヘは執筆活動と共に創氏改名運動反対、朝鮮人学徒出陣反対運動などに参加し、日本帝国に抵抗を続ける。龍井明月（ヨンジョン・ミョンウォル）の白花マダムから軍資金を受け取る。イ・ファヨンが軍資金をマンヘと共に渡す。1944年、マンヘは66歳で入寂する。「님의 침묵」（ニムエ チムチュク、君の沈黙）という詩が流れ、マンヘの業績がハイライトで紹介されながら字幕が流れる。