日本の満州占領時代。テグクァンの師範であるムン・イックが病に倒れ、ムン・ピョンが訓練を欠席する中、コンドウはサ・チョルワンとサム・チョルインと共にムン・イックに挑戦する。チョンは殺された師匠の復讐のためにコンドウを攻撃するが、重傷を負う。彼は山に逃げ込み、ムン・ピョンを待つ。ムン・ピョンは仏僧に変装し、婚約者であるチョンの姉ワン・リョン、ワン・デイン、さらには弟子たちの要求を無視するふりをする。しかし、彼はまず三鉄人を倒す。コンドウはワン・リョンとワン・デインを餌にムン・ピョンを誘い込むが、ムン・ピョンは信じられないほどの武術で四天王を殺す。ついに彼はコンドウと対決し、ついに彼を殺す。その後、彼はワン・リョンと共に去る。