ギョンモは都会に住む作家だ。ギョンモは済州島に移住した先輩に会うために済州島に来た。しかし、あまりにも変わってしまった先輩の姿にギョンモは戸惑う。先輩はここで奇妙な人々や集団と共に小さな芸術祭をしながら暮らしていた。その中にはナタという女性がいる。ギョンモはナタを見るたびに昔の恋人に似ていると感じるが、いくら思い出そうとしても昔の恋人の顔が思い出せない。果たして先輩はここで何があったのだろうか？