日常に疲れた俳優のミンジェは、故郷の友人であり同僚俳優のギョンウクと共に、今は縁もなくなった故郷のナムウォンへと旅立つ。衰退したナムウォンで子供の頃の記憶をたどりながら思い出の旅をするミンジェとギョンウクは、ナムウォンの食堂で偶然、大学時代のギョンウクの恋人だったミオに出会う。ミオと彼女の上司と酒を酌み交わしたミンジェとギョンウクは、ミンジェの恋人だったユジンに会うために明日、南海へ行くというミオの話を聞き、ミオを追って彼らが大学時代を過ごした慶南・南海へと向かう。二十数年ぶりに再会したミンジェとギョンウク、そしてミオとユジンは南海で酒を酌み交わし、その間に隠されてきたミンジェの初恋の相手の正体が明らかになるのだが…