ステージバーを転々としながら生計を立てるロックバンド、ハリケーン・キャスパーのテミン、シヒョン、ジテに最終オーディションのチャンスが訪れる。しかし、ボーカルのテミンだけが最終オーディションに合格し、彼らはやむを得ず別々の道で音楽活動を続けることになる。一方、新しいボーカルを探すためにステージバーを訪れたシヒョンとジテは、偶然テミンと再会する。彼らは複雑で微妙な感情と共に、過去のステージを描き始める。