Na-Ra è uno studente universitario che non ha mai avuto una ragazza. Vuole diventare un funzionario pubblico. Jay è un mago popolare invischiato in una profonda tristezza. Joon è un tirocinante in un ospedale. È povero, ma ha un cuore caldo. Queste persone si riuniscono in una scuola di magia guidata dal Maestro Han. Il Maestro Han ha una figlia, Yi-Seul, che vuole diventare una ballerina e non una maga.