Son Oh-gong, un monello che non teme nulla al mondo, e Sam-jang, una ragazza saggia e un po' altezzosa che lo aiuta, insieme a Ok-dong-ja, un tipo goffo e pauroso, intraprendono un'avventura per trovare il Cheonja-pae e combattere il malvagio Honse-mawang e i suoi seguaci, che stanno aiutando il Grande Demone a risorgere.