Un dramma storico di arti marziali fusion basato sul classico romanzo "Jeon Woo-chi", racconta la storia di Jeon Woo-chi, un maestro taoista di Yuldo-guk che, tradito dal suo amico, perde Hong Gildong, che considerava un padre, e Hong Mu-yeon, la donna che amava, e giura vendetta.