Lee Soo-yeon, un serial killer che uccide le persone coprendole il volto con un panno bianco con un sorriso disegnato. Hwa-sun, un detective della squadra omicidi che ha perso anche suo marito per mano sua, si dirige a Mujishi per catturare il serial killer Soo-yeon. Mentre cerca Soo-yeon, insegue un uomo con gli occhi completamente neri che emette uno strano suono metallico nella foresta, e si imbatte in un enorme buco che è profondo e oscuro come la bocca di un demone...