Insu, un talentuoso busker con una voce affascinante. Sang, il più giovane di un'agenzia di produzione discografica. La loro armonia, nata da un progetto di scoperta di nuovi talenti, si trasforma gradualmente in qualcosa di sempre più emozionante. La melodia incerta e palpitante di due uomini che si sono innamorati della musica, ma anche l'uno dell'altro.
Director: Seong Do-joon
Cast: Kang In-soo (Kang In-soo), Lee Sang (Yoon Sang-yi), 박수빈 (Lee Yoo-jin), Baek Seo-bin (Choi Min-seong), Jung Ji Yeon