Il detective nordcoreano Rim Cheol-ryeong viene incaricato di una nuova indagine congiunta per catturare un'organizzazione criminale globale che si è infiltrata in Corea del Sud. Il detective sudcoreano Kang Jin-tae, che era stato trasferito al dipartimento di cyber-crimine a causa di un errore durante un'indagine, si offre volontario per fare da partner a Cheol-ryeong, un incarico che tutti evitano, nel tentativo di tornare al dipartimento investigativo. Così, Cheol-ryeong e Jin-tae si ritrovano di nuovo a collaborare! Mentre il cuore di Min-yeong brucia per il suo ricongiungimento con Cheol-ryeong, i due detective, pur sospettando ancora l'uno dell'altro, conducono un'indagine congiunta che sembra promettente. Proprio mentre stanno per trovare il nascondiglio del leader dell'organizzazione criminale, Jang Myeong-jun, appare davanti a loro Jack dell'FBI, arrivato dagli Stati Uniti...