Dopo la scomparsa di Jayun, l'Ark, dove si svolge il progetto della strega, viene devastata da un attacco indiscriminato di un gruppo misterioso. La ragazza, unica sopravvissuta, esce nel mondo per la prima volta nella sua vita e, con l'aiuto di Kyunghee, che incontra per caso, si adatta a una vita quotidiana calorosa vivendo in una fattoria. Nel frattempo, quando la ragazza viene persa, il responsabile Jang, che la sta cercando, l'agente del quartier generale Joohyun, incaricato dal fondatore del progetto della strega, Baek, di eliminarla, il capo dell'organizzazione Yongdu, che mira alla proprietà della fattoria di Kyunghee, e quattro misteriosi individui da Shanghai iniziano a convergere con diversi scopi, risvegliando la vera natura nascosta nella ragazza...