Nato con caratteristiche di entrambi i sessi, Sabangji, un criminale malvagio e una donna pazza, viene salvato da un monaco e cresce nel tempio Mireuksa. Sabangji incontra per caso la vedova Isosa, venuta a officiare il rito funebre del marito. Il loro incontro segna l'inizio di un amore spirituale che trascende la lussuria terrena, portandoli a vivere nel mondo secolare. Tuttavia, il loro amore viene scoperto dagli anziani della famiglia e Isosa tradisce Sabangji. Fuggito per miracolo e vagando in preda alla rabbia, Sabangji incontra la sciamana Mohwa e inizia la sua vendetta contro le mogli dei nobili. Ma Mohwa viene infine uccisa dagli uomini della sua famiglia. Braccato, Sabangji si riunisce a Isosa, ma quest'ultima, messa alle strette dagli anziani del clan, sceglie il suicidio, seguita da Sabangji.