Il 26 ottobre 1979, Kim Gyu-pyeong, capo dell'Agenzia di Intelligence Centrale (KCIA), assassina il presidente della Corea del Sud. Quaranta giorni prima di questo evento, Park Yong-gak, ex capo della KCIA, causa scompiglio tenendo un'audizione negli Stati Uniti, denunciando la realtà del regime a tutto il mondo. Quando la Casa Blu, sconvolta dal tradimento di un compagno rivoluzionario, ordina l'eliminazione di Park Yong-gak, Kim Gyu-pyeong incontra personalmente Park Yong-gak per persuaderlo e risolvere la situazione pacificamente. Sebbene la situazione sembri risolta, Kim Gyu-pyeong si ritrova in competizione per il secondo posto con Kwak Sang-cheon, il capo della sicurezza che agisce in modo incontrollato per cieca lealtà, e si sente sempre più oppresso e ansioso a causa dell'organizzazione segreta del presidente, la cui vera natura è difficile da comprendere.