Un misterioso incidente esplosivo si verifica in un impianto di produzione di droga appartenente a un'organizzazione criminale che opera a livello asiatico. Yeon-ok, il padrino dell'organizzazione che è quasi morto nell'incidente, si sente tradito e si reca personalmente dall'ispettore Won-ho, che da tempo dava la caccia al capo dell'organizzazione, il signor Lee, per fornirgli informazioni cruciali. Rak, l'unico sopravvissuto, dopo essere stato abbandonato dall'organizzazione, decide di collaborare attivamente alle indagini di Won-ho. I due si avvicinano gradualmente alla vera identità del signor Lee, muovendosi tra Jin-ha-rim, che aveva in programma di concludere un accordo con lui, e Seon-chang, un devoto membro dell'organizzazione. E poi, il potente dirigente dell'organizzazione, Brian, appare davanti a Won-ho e Rak.