Mang-wol, un maestro di arti marziali, ha dei dubbi sulla vita che ha condotto. Prendendo con sé Yong, il figlio di Pak, che aveva quasi ucciso in combattimento, Mang-wol scompare. Col passare del tempo, Mang-wol insegna arti marziali a Yong. Yong diventa adulto. Entra in città per prendere medicine per Mang-wol. Yong incontra Nan-si, una donna della sala di addestramento Shaolin, che gli ruba tutto l'oro. Yong non riesce a sconfiggere le abilità di combattimento di Paeng, ma Mang-wol lo salva dalla sua situazione. Paeng sa che Mang-wol è il nemico che ha ucciso il padre di Yong. Paeng cerca Mang-wol. Yong inganna Mang-wol e va a vedere Nan-si. Yong diventa il direttore della Sala Shaolin, ma Paeng lo picchia crudelmente e Yong torna da Mang-wol. Mang-wol racconta a Yong la verità sul suo passato e muore in un combattimento con Paeng. Yong pratica la nuova tecnica di combattimento che ha sviluppato e combatte contro Paeng.