Un giorno negli anni '50, il vagabondo musicista U-ryong e il ricco Yeng-nam, diretti a Seoul, si imbattono per caso in un villaggio di montagna che non compare nemmeno sulle mappe. A differenza del chiassoso mondo esterno, il villaggio è pacifico e prospero sotto la forte guida del capo villaggio, ma c'è un solo problema: orde di topi che appaiono continuamente. Credendo alla promessa che se avesse scacciato i topi, il problema del villaggio, avrebbe ricevuto una grossa somma di denaro per curare il figlio Yeng-nam, che gli è più caro della vita, dalla tubercolosi, U-ryong suona il flauto per scacciare i topi. Ma dopo quel giorno, mentre i segreti del villaggio iniziano a svelarsi uno dopo l'altro, U-ryong e gli abitanti del villaggio si ritrovano coinvolti in eventi inspiegabili... Cosa vi succederà dopo l'arrivo degli ospiti non invitati quel giorno?