Onseong, 2005. Taesu, un detective di Seoul, torna nella sua città natale dopo oltre un decennio per sentire la notizia della morte del suo amico d'infanzia, Wangjae. Sospettando della morte improvvisa di Wangjae, Taesu decide di rimandare il suo ritorno a Seoul e di rimanere in città per qualche giorno in più. Mentre indaga sui dintorni di Wangjae, Taesu viene attaccato da una banda misteriosa, ma riesce a malapena a sfuggire al pericolo con l'aiuto di Seokhwahn. I sospetti si infittiscono e Taesu e Seokhwahn iniziano a indagare a fondo sulla morte di Wangjae. Tuttavia, più si avvicinano al retroscena della morte, più morti inspiegabili si susseguono. Taesu e Seokhwahn diventano inaspettatamente un duo inseparabile e dichiarano guerra ai nemici invisibili...