Nella solitudine di una casa di montagna, dove solo il suo discepolo e devoto ammiratore, il romanziere Seo Ji-woo, ha accesso, il vecchio poeta Lee Jeok-yo riceve un giorno la visita inaspettata di Eun-gyo, una studentessa liceale. Mentre aiuta nelle faccende domestiche, Eun-gyo emette una risata limpida, e Lee Jeok-yo rimane affascinato dalla sua giovinezza, purezza e dalla sua sensuale vitalità. Nel frattempo, il giovane Seo Ji-woo, pur rispettando il suo maestro, è tormentato da un senso di inadeguatezza, combattuto tra l'ammirazione per il talento inafferrabile del poeta e la gelosia nei confronti della giovane Eun-gyo. Inizia così una storia nascosta di tre persone, intrecciata da gelosia e fascino...