Hye-ji menjadi karyawan paruh waktu di Toko Penyihir, yang hanya terlihat oleh orang-orang dengan keinginan kuat. Di hadapan Hye-ji, yang hubungannya dengan Yoo-ho tidak berkembang, muncul Young-ji sang penyihir yang menyamar sebagai siswi SMA, dan Sung-woo sang atlet judo tampan.