Berlatar akhir era Goryeo dan awal era Joseon, drama sejarah aksi ini secara eksplosif menggambarkan keinginan akan kekuasaan dan perlindungan, saat para karakter saling mengarahkan pedang demi 'negaraku' tempat keyakinan mereka berbicara. Di akhir era Goryeo, ketika hati rakyat bergejolak dan negara berada di ambang kehancuran, dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung oleh Seo Hwi (Yang Se Jong), yang memprioritaskan perlindungan terhadap adik perempuannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Sebuah peristiwa kebetulan yang menimpanya memberinya mimpi untuk pertama kalinya. Sun Ho (Woo Do Hwan), sahabat seumur hidup Hwi, juga berusaha keras untuk meraih kesempatan yang datang demi mengatasi status dan garis keturunan yang mengikatnya. Munculnya Hee Jae (Kim Seol Hyun) bagi mereka menandai awal yang mengumumkan prolog dari semua peristiwa…