Di pertengahan periode Joseon, di mana gejolak yang sering terjadi dan perebutan kekuasaan di sekitar takhta mencapai puncak kekacauan, drama ini menceritakan kisah Raja 'Lee Heon' yang membawa badut bernama 'Ha Seon', yang sangat mirip dengannya, ke dalam istana untuk melarikan diri dari orang-orang yang mengincar nyawanya.