Melarikan diri dari perjodohan dengan pria yang tidak dicintainya, In-hee bertemu Gi-hyun, seorang calon musisi yang barang paling berharga adalah saksofon mendiang ayahnya. In-hee dan Gi-hyun bertemu secara kebetulan selama bertahun-tahun dan perlahan jatuh cinta. In-hee akhirnya bekerja di bisnis radio untuk Young-jin, seorang warga Korea yang mendukung pemerintah Jepang dalam pendudukan Korea. Saat karier musik Gi-hyun mulai meroket, ia menemukan bahwa Young-jin adalah pria yang sama yang membunuh ayahnya bertahun-tahun sebelumnya. Saat ketegangan meningkat, Gi-hyun secara mencurigakan dikirim untuk bekerja paksa di tambang batu bara di Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Gi-hyun kembali ke rumah, penuh dendam, untuk menemukan hidupnya terbalik.