Na-Ra adalah seorang mahasiswa yang belum pernah punya pacar. Dia ingin menjadi pegawai negeri. Jay adalah seorang pesulap populer yang tenggelam dalam kesedihan mendalam. Joon adalah seorang peserta magang di rumah sakit. Dia miskin, tetapi memiliki hati yang hangat. Orang-orang ini berkumpul di sekolah sihir yang dipimpin oleh Master Han. Master Han memiliki seorang putri, Yi-Seul, yang ingin menjadi penari dan bukan pesulap.