Pyunsoohoe (Pyunsoohoe) telah memperoleh kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa dengan menguasai air dari delapan provinsi Joseon. Kini, tidak ada lagi raja yang ditakdirkan oleh surga untuk Joseon. Namun, seorang putra mahkota yang lemah berusaha melawan organisasi bayangan raksasa ini. Demi rakyat, bukan demi takhta yang pantas didapatkan oleh kekayaan dan kekuasaan! Sang putra mahkota (diperankan oleh Yoo Seung-ho), yang mencari tahu alasan mengapa ia harus hidup bertopeng, bertemu dengan Kaeun (diperankan oleh Kim So-hyun), cinta pertamanya, dan Lee Seon (diperankan oleh Kim Myung-soo), seorang teman dengan nama yang sama dengannya. Dengan demikian, ia mendekati kebenaran tentang Yangsutcheong dan Pyunsoohoe... Daemok (diperankan oleh Heo Joon-ho) mengetahui bahwa sang putra mahkota diam-diam meninggalkan kuil leluhur tanpa sepengetahuan raja...