Drama sejarah seni bela diri fusi yang didasarkan pada novel klasik "Jeon Woo-chi Jeon". Kisah Jeon Woo-chi, seorang pertapa dari negara Yuldo, yang kehilangan Hong Gil-dong, yang ia anggap sebagai ayah, dan Hong Mu-yeon, wanita yang ia cintai, karena pengkhianatan seorang teman, dan bercita-cita untuk membalas dendam.