Sejak dahulu kala, segala sesuatu di dunia ini terdiri dari dua kutub yang berlawanan, seperti 'Langit dan Bumi', 'Terang dan Gelap', 'Pria dan Wanita'. Dan kedua kutub ini menjaga keseimbangan satu sama lain, memelihara keharmonisan dunia. Dunia tempat kita hidup juga, Dunia Surgawi dan Dunia Manusia hidup berdampingan dalam dimensi yang berbeda. Dua ras Dunia Surgawi, Klan Harimau dan Klan Naga, menciptakan 'Taeguk Cheonjaemun', yang berisi prinsip-prinsip menjaga tatanan kosmik dalam seribu karakter. Mereka menyimpan masing-masing setengahnya, sehingga menjaga keharmonisan dunia dan memerintah Dunia Surgawi dengan damai. Suatu hari, sekelompok jahat dari Klan Naga melancarkan pemberontakan. Diga, yang naik tahta Raja Naga setelah pemberontakan, menyerang untuk merebut Cheonjaemun Klan Harimau demi mendapatkan kekuatan untuk menaklukkan dunia. Tatanan Dunia Surgawi hancur, dan Raja Harimau, yang terdesak, menghancurkan sendiri Batu Ajaib yang terukir Cheonjaemun untuk mencegahnya jatuh ke tangan Diga. Akhirnya, pecahan Cheonjaemun yang hancur menembus dinding dimensi dan tersebar ke Dunia Manusia, dan para penyintas Klan Harimau berhasil melarikan diri ke Dunia Manusia. Para penyintas Klan Harimau yang melarikan diri ke Dunia Manusia berbaur dengan manusia, secara rahasia mengatur ulang kekuatan mereka, dan mencari pecahan Cheonjaemun yang tersebar. Namun, para prajurit Klan Naga atas perintah Diga juga menembus dinding dimensi untuk menyusup ke Dunia Manusia mencari Cheonjaemun, sehingga memicu perang baru antara Klan Harimau dan Klan Naga demi Cheonjaemun, yang akan terjadi di Dunia Manusia.