Gundik istana 'Hong Dan' harus mengajarkan teknik malam kepada putra mahkota 'Heon', tetapi dia menyembunyikan rahasia: dia harus tetap perawan, yang tidak boleh diketahui siapa pun. Di tengah desas-desus yang mencurigakan, pelajaran berbahaya terus berlanjut, dan keduanya menemukan perasaan sejati satu sama lain. Namun, putri mahkota 'Se Ryeong', yang merasakan hal ini, mulai memberikan tekanan yang tajam. Akhirnya, rencana Se Ryeong mengungkap identitas asli Dan, dan dia diusir dari istana...