Sebuah tanah kosong yang kotor dan penuh sampah. Di sana berdiri sebatang pohon besar. Melihat pohon itu, Seobin teringat pohon-pohon di halaman rumah pedesaannya, ia memeluknya dengan gembira dan menceritakan kisahnya. Saat itulah, Jaru, sesosok goblin, muncul. Jaru berusia 753 tahun dan merupakan goblin yang lahir dari perubahan sapu. Keduanya menjadi teman dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Jaru memberi Seobin topi goblin yang membuatnya bisa terbang, dan Seobin pergi bersama Jaru ke pedesaan untuk bertemu temannya, Sangmi.