Heo Jun, seorang dokter bedah jenius yang menjadi yang terbaik di bidang transplantasi hati. Tiga tahun lalu, setelah istrinya yang tercinta dibunuh oleh seorang penyerang, ia dituduh sebagai pelaku dan kehilangan segalanya. Akhirnya ia dibebaskan karena kurangnya bukti, tetapi pembunuhnya tidak pernah tertangkap, dan pandangan dunia kepadanya tetap penuh kecurigaan. Ketika insiden itu terjadi, dalam perkelahian dengan pelaku, Heo Jun hanya memiliki petunjuk samar bahwa pelaku mungkin seorang petarung profesional. Dengan tekad untuk menemukan pelaku, bahkan hanya melalui sensasi fisik, ia menjadi seorang petarung dan hidup berkelana di arena-arena pertarungan di seluruh negeri. Untuk menemukan pembunuh istrinya, Heo Jun masuk ke rumah sakit yang didirikan oleh Gu Dong-man, bos sekte Dongbang. Setelah berbagai lika-liku, ia bersama Na-kyung membuka "Rumah Sakit Tengah Malam" yang rahasia dan berbahaya...