Lee Soo-yeon, seorang pembunuh berantai yang membunuh orang dengan menutupi wajah mereka dengan kain putih bergambar senyuman. Hwa-sun, seorang detektif unit kejahatan besar yang kehilangan suaminya di tangan si pembunuh berantai, pergi ke kota Mujishi untuk menangkap Soo-yeon. Saat mencari Soo-yeon, dia mengejar seorang pria bermata hitam legam dan mengeluarkan suara logam aneh ke dalam gunung, dan kemudian berhadapan dengan lubang runtuhan raksasa yang dalam dan gelap seperti mulut iblis...