Biksu muda Jo-shin terpesona oleh kecantikan Dal-lye, putri gubernur, dan mendambakan ikatan abadi dengannya. Namun, Dal-lye menjadi milik Mo-rye Hwarang. Suatu malam, Dal-lye diam-diam membuka pintu ruang ibadah dan meringkuk dalam pelukan Jo-shin untuk memulai perjalanan jauh. Mengetahui hal ini, Hwarang mengambil belati untuk membalas dendam pada Jo-shin. Saat dia terbangun dengan teriakan 'Ah!', ternyata itu hanyalah mimpi Jo-shin.